邻社光电预期下半年季节性促销及客户新机种陆
来源：司令 发布日期
2023-08-17 浏览：
随着面板厂的减产，结合年底下游品牌面板备货高峰，库存逐渐去化，大部分面板价格从2022年Q4开始逐渐止跌、企稳。在面板厂采取的按需生产、动态控产、健康发展策略下，面板产能稼动率有所提升。来到2023年，受益于品牌618提前备货以及北美亚马逊Prime Day促销备货动能，LCD电视面板于3月起涨，涨势延续8月上旬。此外，随着终端进入换机潮，显示器、笔电面板行情也逐渐回温，并分别于6月、7月开始出现涨价（部分尺寸），8月上旬企稳。
面板厂认为，接下来在继续调控稼动率，按需求生产的策略下，电视面板价格仍有望维持上涨动能。至于显示器和笔电面板，TrendForce集邦咨询研究副总范博毓预计，显示器面板仍有涨价空间，部分笔电面板仍将维持微幅涨势。
业绩来看，目前，京东方和TCL华星等面板厂尚未公布2023年半年度报告，但京东方在业绩预告中表示，在产品价格上涨的同时，主流应用领域下游备货需求逐步释放，智能座舱、AR/VR、折叠等创新应用领域需求稳步增长，产线稼动率理性提升，这些都正在推动公司业绩改善。
从群创和友达披露的营收情况可见，今年Q2的经营情况明显好于Q1。其中，友达6月份营收创下近15个月来单月新高水平，并且Q2累计营收也是近五个季度以来最高。群创方面，Q2各尺寸面板出货量相比Q1都增长了20%以上，超出了预期。
近日，友达和群创也都发表了对下半年面板市场的看法。其中，友达表示，Q3整体库存水位健康，再加上进入传统旺季，面板需求可望持续改善。群创也认为，Q3面板整体景气和需求逐渐回温，加上健康库存和产能调控，预计下半年营运将优于上半年。群创还指出，目前电视面板方面供需趋稳、库存健康，预期价格将持续回稳。IT面板方面，预期下半年季节性促销及客户新机种陆续推出，将带动面板采购需求成长。
TrendForce集邦咨询旗下Witsview研究报告指出，2023年，面板厂定下了下半年实现由亏转盈的目标，严谨控管生产水位，维持按需生产的策略，预估2023年Gen 5（含）以上LCD显示行业供需比将落在2.1%，低于供需平衡3~5%区间，整体市场属供给紧俏。另外，目前电视面板市场的情况绝大部分是面板厂过去一年谨慎控制产能的结果，供需已不完全反映真实的状况，因此，下半年仍需重点关注面板厂的稼动率以及终端销售的变化。
总的来说，2023年面板行业供需失衡有所缓解，面板周期迎来拐点。接下来，随着产能的动态调整、稼动率的改善和库存水位的健康发展，面板厂的盈利能力有望得到改善。
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